―― 製造業／IT・BPO向け30項目セルフ診断
このチェックリストは、フィリピン（＋ASEAN）に工場や拠点を持つ企業が、
「営業面でどこが弱いのか」「何から手をつけるべきか」を整理するためのセルフ診断用です。
- 製造業：自動車部品／電子部品／半導体／産業機械 等
- IT・BPO：コールセンター／バックオフィスBPO／オフショア開発 等
いずれにも使えるように項目を設計しています。
各項目について、
- できている：2点
- どちらとも言えない：1点
- できていない：0点
で採点し、合計点から「現状のレベル」と「次の一手」を確認してください。
Contents
1. 戦略・ターゲット設定編（8項目）
Q1. 自社の強みを「3行」で説明できますか？（技術・サービスの価値）
- 製造：どの加工・品質・対応力が強みか
- IT/BPO：どんな業務を、どんな品質・コストで提供できるか
- 共通：「高品質」以外に明確な強みが提示できるか
Q2. フィリピン拠点（工場・IT開発拠点）の役割は明文化されていますか？
- 例：日本本社向け生産拠点／ASEAN向けのハブ拠点／実験的拠点 など
Q3. フィリピン・ASEAN向けに「狙うべき業界」が3〜5カテゴリに絞れているか？
- 製造：自動車以外に、電子部品・半導体・産業機械・医療機器など
- IT/BPO：SaaS・EC・メーカー・金融など
Q4. 「理想的な顧客像（ターゲット企業像）」は文書になっていますか？
- 業種・売上規模・拠点数・担当部署・決裁者のレベル（部長／役員 等）
Q5. 「フィリピン市場での競合」は把握できていますか？
- 同業他社・ローカル企業・他国の競合拠点 など
Q6. 自動車依存度（もしくは特定顧客依存度）を数字で把握していますか？
- 例：上位3社で売上の◯％、自動車関連で◯％ など
Q7. 今後3〜5年で「必要な新規売上額」の目安を持っていますか？
- 「このままでは◯年でこうなる」という仮説があるか
Q8. フィリピン拠点を「守り」だけでなく「攻め」の拠点にする方針はありますか？
- 経営として、海外拠点で売上を取りに行く意志があるか
2. 組織・体制編（8項目）
Q9. フィリピン側に「営業専任」または「営業兼任」が明確にいますか？
- 製造：工場長・生産管理・技術営業が兼任でも可
- IT/BPO：拠点長・プロジェクトマネージャーなど
Q10. 日本本社とフィリピン拠点の「営業役割分担」は決まっていますか？
- 例：日本＝戦略・重要顧客／フィリピン＝新規開拓・量産フォロー など
Q11. 営業に関する意思決定者（日本・フィリピン）が明確ですか？
- 誰がYes/Noを決めるのかが曖昧になっていないか
Q12. 営業活動に週◯時間／月◯日以上を割ける担当者がいますか？
- 拠点長・工場長が「片手間」でしかできていない、という状況ではないか
Q13. 現地言語・英語・日本語をカバーできる体制がありますか？
- 英語だけ／日本語できる人が1名だけ などのリスクを認識しているか
Q14. マーケティングやインサイドセールス的な役割は存在しますか？
- リスト作成・資料作成・問い合わせ対応 等
Q15. 代理店・販売店・紹介パートナーは整理されていますか？
- いるのか・いないのか／どこまでお願いできるのか
Q16. 外部パートナー（営業代行など）を組み込む余地と予算はありますか？
- 全て内製しか考えていない状態になっていないか
3. 営業プロセス・KPI編（8項目）
Q17. 「新規リード数／アポイント数／商談数」を月次で把握していますか？
- ざっくりでも、毎月の数字が見えるようになっているか
Q18. 「どの業界・ターゲットにどの程度アプローチしたか」を記録していますか？
- Excel／CRM／簡易な表などでも可
Q19. 営業プロセスを6ステップくらいに分解して理解していますか？
例：
- リストアップ
- アプローチ
- アポイント獲得
- ニーズヒアリング／提案
- 見積・試作・評価
- クロージング・フォロー
Q20. 3〜6ヶ月の「中間KPI（リード・アポ・見積件数等）」を設定していますか？
- いきなり「売上◯円」だけを目標にしていないか
Q21. 失注・停滞案件の理由を記録・共有していますか？
- 価格／納期／仕様／タイミング／競合負け 等
Q22. 営業活動の振り返りミーティングを、月1回以上行っていますか？
- 日本本社だけ・フィリピンだけでなく、「合同」で行う場があるか
Q23. 3ヶ月以上何もアクションしていないターゲットリストは整理されていますか？
- 「放置リスト」がたまっていないか
Q24. キャンペーン（展示会出展・ウェビナーなど）後のフォロー体制はありますか？
- 名刺だけ溜まって、フォローがされない状態ではないか
4. マーケ・資料・オンライン体制編（6項目）
Q25. 日本語／英語の会社・サービス資料は最新の内容になっていますか？
- 古い数字や終了したサービスがそのままになっていないか
Q26. Webサイトに「フィリピン・ASEAN向け」の訴求ページがありますか？
- 日本市場向けだけの内容になっていないか
Q27. オンライン商談（Zoom/Meet等）で使う資料やデモ環境は整っていますか？
- 製造：工場の写真・設備一覧・サンプル紹介
- IT/BPO：デモ画面・ワークフロー・ケーススタディ
Q28. 問い合わせフォームやCTAボタンは「海外顧客にもわかりやすい」設計になっていますか？
- 言語・項目数・導線が複雑すぎないか
Q29. フィリピン・ASEAN向けの成功事例・お客様の声（匿名でも可）は用意されていますか？
- 1〜2事例でも、「どのような課題にどう貢献したか」が語れるか
Q30. マガジン／ブログ記事からサービスページや問い合わせへの導線は整っていますか？
- 関連記事内に、必ず営業代行サービスや相談フォームへのリンクがあるか
スコア判定と次のアクション
各項目（Q1〜Q30）を
- できている：2点
- どちらとも言えない：1点
- できていない：0点
で採点し、合計点を出してください。
合計 0〜20点：現状把握＆外部支援フェーズ（まず「見える化」から）
状態のイメージ
- 戦略・ターゲット・体制・プロセスがほぼ定義されていない
- 「何となく動いている」が、数字と連動していない
- フィリピン拠点のポテンシャルはあるが、営業として活かしきれていない
おすすめアクション
- 経営・海外担当と一緒に、Q1〜Q8（戦略）だけでも言語化する
- 3〜6ヶ月で「どこに可能性があるか」を外部パートナーと検証
- 営業代行の導入を前提に、ターゲット仮説・役割分担・KPIを決める
→ 営業代行を「現状可視化＆仮説検証」のために使うフェーズです。
合計 21〜40点：部分的に整っているフェーズ（弱点補強＋テスト）
状態のイメージ
- 戦略・ターゲット・一部KPIは存在
- ただし体制・プロセス・資料・オンライン周りに抜け漏れあり
- 自社だけで新規開拓を回すには、少し心もとない状況
おすすめアクション
- 点数が低かったカテゴリ（戦略／体制／プロセス／資料）のうち、最も低い部分からテコ入れ
- 既にある程度見えているターゲットに対し、営業代行でアプローチ量を増やして検証
- 並行して、成功事例・資料・Webの整備を進める
→ 自社の強みを活かしつつ、営業代行を使って「新規開拓の再現性」を高めるフェーズです。
合計 41〜60点：基盤はあるが、伸びしろが大きいフェーズ（拡大＆新市場開拓）
状態のイメージ
- 戦略・体制・プロセス・資料が一定レベルで整備されている
- 既にフィリピン・ASEANでの売上もあり、拠点が「攻め」に使われ始めている
- 課題は、新市場・新サービスラインへの展開や、更なるスケール
おすすめアクション
- 既存市場の深耕は自社・現地営業で継続
- フィリピン以外、あるいは新業界（例：半導体／BPO向け等）の「新市場開拓」を営業代行に委託
- PDCAサイクルを早く回し、投資対効果の高い領域に絞っていく
→ 自社雇用＋営業代行のハイブリッドで、成長余地のある領域に集中投資するフェーズです。
チェックリストを「社内共有」するために
この30項目は、そのまま社内ミーティングのアジェンダとしても使えます。
- 日本本社の経営・営業責任者
- フィリピン拠点の責任者（工場長・センター長 等）
- 必要に応じて人事・経理・システム担当
で集まり、Q1〜Q30を一緒に見ながら、
- 何点だったか
- どの項目が特に弱いか
- 3ヶ月以内に改善したい項目はどれか
を話し合うだけで、「何となくの危機感」から「具体的なアクション」に一歩進めます。
「うちの場合、どこから手をつけるべきか」を整理したい方へ
- スコアが20点以下だった
- 21〜40点だが、どこから優先して手をつけるか決めきれない
- 営業代行を検討したいが、自社雇用や代理店とのバランスも知りたい
という場合は、このチェックリストをベースにした30分の無料相談をご利用ください。
▶ 海外営業代行サービスの詳細はこちら
https://social-zero.com/services/overseas-sales-outsourcing/
▶ 初回の無料オンライン相談
お問い合わせフォームから「フィリピン拠点の営業強化チェックリストを見た」と記載いただければ、
- スコアの簡易レビュー
- 短期（3〜6ヶ月）でやるべきアクション候補
- 営業代行／自社雇用／代理店の組み合わせ案
を、貴社の状況に合わせてお伝えします。
