フィリピン進出を検討する際、最初に行うべきことは市場調査です。
フィリピンは約1億1,772万人の人口と平均年齢26歳という若い人口構成と高い英語力を持つ国です。
また、消費市場やBPO、IT、製造業、食品、小売などの分野で成長が期待されています。
一方で、日本と同じ感覚で進出すると失敗する可能性があります。
なぜなら、所得水準、商習慣、販売チャネル、価格感覚、規制、競合環境が異なるためです。
そのため、進出前には現地市場の実態を把握する必要があります。
また、自社の商品やサービスが本当に受け入れられるかを検証することも重要です。
この記事では、フィリピン市場調査の進め方を解説します。
さらに、進出前に確認すべき項目や、具体的な調査方法も紹介します。
フィリピン進出前に市場調査が重要な理由
フィリピン進出では、市場調査の有無が成果を大きく左右します。
日本で売れている商品でも、フィリピンで同じように売れるとは限りません。
また、日本企業のブランド力だけで受注できるケースも限定的です。
フィリピンでは、価格、流通、信頼関係、現地パートナーの有無が重要になります。
そのため、事前に市場の構造を理解しておく必要があります。
特にBtoBビジネスでは、意思決定者へのアクセスが重要です。
また、代理店や販売パートナーの存在も成果に影響します。
一方で、BtoCビジネスでは、所得層、購買行動、販売チャネル、地域差の理解が欠かせません。
市場調査を行うことで、次のような判断がしやすくなります。
- フィリピンに進出すべきか
- どの地域を狙うべきか
- どの顧客層に販売すべきか
- 価格設定は妥当か
- 競合と差別化できるか
- 代理店や販売パートナーが必要か
- 法人設立前にテスト営業すべきか
つまり、市場調査は単なる情報収集ではありません。
進出判断と営業戦略を決めるための重要なプロセスです。
◆ 参考記事：海外市場調査はどこまで必要か｜ライト/標準/FSと費用感を解説
フィリピン市場調査で確認すべき項目
フィリピン市場調査では、複数の観点から情報を集める必要があります。
市場規模だけを確認しても、十分ではありません。
また、人口やGDPなどのマクロ情報だけでは、実際の営業判断にはつながりにくいです。
そのため、以下の項目を総合的に確認することが重要です。
市場規模・需要
まず確認すべき項目は、市場規模と需要です。
フィリピンで自社の商品やサービスにどれほど需要があるかを確認します。
また、市場が成長しているのか、すでに成熟しているのかも見極めます。
市場規模を調べる際は、以下の情報を確認します。
- 業界全体の市場規模
- 対象製品・サービスの需要
- 輸入額や販売額
- 成長率
- 主要プレイヤー
- 今後の市場予測
ただし、統計情報だけで判断するのは危険です。
なぜなら、実際の購買ニーズと統計上の数字が一致しない場合があるためです。
そのため、データ調査に加えて、現地企業や顧客へのヒアリングも行うべきです。
ターゲット顧客
次に確認すべき項目は、ターゲット顧客です。
フィリピンでは、地域や所得層によって購買行動が大きく異なります。
また、法人顧客の場合は、業種や企業規模によって導入ニーズが変わります。
BtoBの場合は、以下の点を確認します。
- 対象業界
- 企業規模
- 意思決定者
- 購買プロセス
- 既存の仕入先
- 導入時の判断基準
- 予算感
- 課題やニーズ
一方で、BtoCの場合は、以下の点を確認します。
- 年齢層
- 所得層
- 居住地域
- 購買頻度
- 利用シーン
- ブランド選定基準
- 購入場所
- SNSや口コミの影響
特にフィリピンでは、都市部と地方部で市場環境が異なります。
そのため、マニラ首都圏だけでなく、セブ、ダバオ、クラークなどの地域特性も確認するとよいでしょう。
競合企業
競合調査も重要です。
フィリピン市場にすでに競合が存在する場合、価格や販売方法を比較する必要があります。
また、競合が少ない場合でも、市場が未成熟で需要が少ない可能性があります。
競合調査では、以下の項目を確認します。
- 現地企業の有無
- 外資系企業の参入状況
- 主要ブランド
- 商品・サービスの特徴
- 価格帯
- 販売チャネル
- 代理店の有無
- マーケティング手法
- 顧客からの評価
また、競合がどのような強みを持っているかも重要です。
価格が安いのか。
品質が高いのか。
現地ネットワークが強いのか。
アフターサポートが充実しているのか。
これらを把握することで、自社の差別化ポイントを明確にできます。
価格帯・支払い条件
フィリピン市場では、価格設定が非常に重要です。
日本では妥当な価格でも、フィリピンでは高すぎると判断される場合があります。
また、低価格帯の商品が強い市場も多くあります。
そのため、進出前に現地の価格感覚を確認する必要があります。
確認すべき項目は以下です。
- 競合商品の販売価格
- 顧客が許容できる価格帯
- 値引き交渉の有無
- 支払いサイト
- 分割払いの需要
- 代理店マージン
- 輸入関税や物流費
- 為替変動の影響
特にBtoBでは、支払い条件の確認も重要です。
現地企業との取引では、支払いサイトが長くなるケースもあります。
そのため、価格だけでなく、回収リスクも含めて判断する必要があります。
販売チャネル
販売チャネルの調査も欠かせません。
フィリピンで商品やサービスを販売する方法は複数あります。
業種によって最適なチャネルは異なります。
主な販売チャネルは以下です。
- 現地代理店
- ディストリビューター
- 小売店
- ECサイト
- 商社
- 直接営業
- 現地法人
- SNS販売
- 展示会
- 業界団体
BtoB企業の場合、代理店や販売パートナーの開拓が有効です。
一方で、専門性の高い商材では、直接営業や技術営業が必要になる場合もあります。
また、BtoCの場合は、モール、EC、SNS、実店舗の活用が重要です。
フィリピンではSNS利用が活発です。
そのため、商品によってはデジタル施策も大きな役割を持ちます。
法規制・外資規制
フィリピン市場調査では、法規制の確認も必要です。
商品やサービスによっては、許認可や登録が必要になる場合があります。
また、業種によっては外資規制の対象になる可能性もあります。
確認すべき項目は以下です。
- 外資規制の有無
- ネガティブリストへの該当
- 輸入規制
- 製品登録
- FDAなどの許認可
- 税制
- 雇用規制
- 個人情報保護
- 業界別ライセンス
特に、食品、医療機器、化粧品、医薬品、金融、教育、小売などは注意が必要です。
また、外資規制や優遇制度は変更される可能性があります。
そのため、最新情報は専門家や現地当局の情報を確認することが重要です。
◆ 参考記事：フィリピン進出リスクと対応ロードマップ｜進出成功の手引き
フィリピン市場調査の主な方法
市場調査には、いくつかの方法があります。
重要なのは、1つの方法だけで判断しないことです。
デスクリサーチと現地調査を組み合わせることで、より実態に近い情報を得られます。
デスクリサーチ
ここで言うデスクリサーチとは、公開情報をもとに調査する方法です。
まずは、デスクリサーチで市場の全体像を把握します。
また、調査コストを抑えながら、基本情報を整理できます。
主な情報源は以下です。
- 政府統計
- 業界レポート
- 商工会議所の資料
- ニュース記事
- 企業サイト
- 展示会情報
- 輸出入統計
- 各種データベース
デスクリサーチは、初期調査として有効です。
一方で、公開情報だけでは実態が見えにくいこともあります。
特に、代理店候補、現地企業の購買意欲、実際の価格交渉、商談可能性などは、公開情報だけでは判断しにくいです。
そのため、次の段階では現地ヒアリングやフィールド調査が必要になります。
現地ヒアリング調査
現地ヒアリング調査では、顧客候補や業界関係者に直接話を聞きます。
これにより、公開情報では分からない実態を把握できます。
また、自社の商品やサービスに対する反応も確認できます。
ヒアリング対象は以下です。
- 見込み顧客
- 代理店候補
- 業界団体
- 小売店
- 卸売業者
- 競合関係者
- 専門家
- 現地パートナー候補
ヒアリングでは、以下のような質問を行います。
- 現在どのような商品を使っているか
- 既存の仕入先はどこか
- 価格への印象はどうか
- 導入時に重視する点は何か
- 日本企業の商品に関心はあるか
- 代理店として扱う可能性はあるか
- 購入・導入までの流れはどうか
特にBtoB企業の場合、ヒアリング調査は重要です。
なぜなら、意思決定者の反応を確認できるためです。
競合・店舗調査
BtoCや消費財の場合は、競合・店舗調査が有効です。
実際に現地の店舗を確認することで、販売価格や陳列状況を把握できます。
また、どのブランドが売り場を押さえているかも分かります。
調査対象は以下です。
- スーパーマーケット
- ショッピングモール
- コンビニ
- 専門店
- ドラッグストア
- ECサイト
- SNSショップ
- 展示会
調査する項目は以下です。
- 商品価格
- パッケージ
- 売り場での見え方
- 陳列場所
- 販売促進方法
- 競合ブランド
- 店員の説明内容
- 顧客層
- 在庫状況
店舗調査は、消費者向け商品の進出判断に役立ちます。
また、現地で受け入れられる価格や見せ方を検討する際にも有効です。
テストマーケティング
市場性をより具体的に確認したい場合は、テストマーケティングが有効です。
テストマーケティングとは、小規模に販売や営業を行い、実際の反応を確認する方法です。
たとえば、以下の方法があります。
- 代理店候補への提案
- 見込み顧客への営業
- 展示会での反応確認
- サンプル提供
- 小規模販売
- SNS広告の配信
- ランディングページでの反応測定
テストマーケティングを行うことで、机上の調査では分からない情報が得られます。
たとえば、以下のような情報です。
- 実際に商談につながるか
- 価格に対する反応はどうか
- どの訴求が響くか
- どの業界から反応があるか
- 代理店候補が関心を持つか
- 導入までの障壁は何か
そのため、法人設立前にテストマーケティングを行うことは有効です。
いきなり現地法人を設立するよりも、リスクを抑えて市場性を確認できます。
◆ 参考記事：フィリピン進出でよくある失敗例とは？原因と回避策を詳しく解説
業種別に見るフィリピン市場調査のポイント
フィリピン市場調査では、業種によって確認すべきポイントが異なります。
ここでは、代表的な業種ごとに調査ポイントを紹介します。
製造業
製造業では、サプライチェーンとコスト構造の確認が重要です。
確認すべき項目は以下です。
- 工業団地の立地
- 物流網
- 電力・インフラ
- 人件費
- 原材料調達
- 部品供給
- 輸出入手続き
- PEZAやBOIの優遇制度
- 現地採用のしやすさ
また、製造拠点として進出する場合は、優遇制度の活用可否も確認すべきです。
一方で、販売先としてフィリピン市場を見る場合は、代理店やエンドユーザーの調査が重要になります。
IT・SaaS
IT・SaaS企業では、顧客課題と導入プロセスの確認が重要です。
確認すべき項目は以下です。
- 対象業界のDXニーズ
- 現地企業のIT予算
- 既存ツール
- 英語対応の必要性
- サポート体制
- セキュリティ要件
- 決裁者
- 販売パートナーの有無
フィリピンは英語人材が多く、BPOやIT関連産業も発展しています。
そのため、ITサービスの展開余地があります。
一方で、価格感度やサポート品質への要求も確認が必要です。
食品・飲料
食品・飲料分野では、消費者嗜好と規制確認が重要です。
確認すべき項目は以下です。
- 味の好み
- 価格帯
- パッケージ
- 販売チャネル
- 競合ブランド
- 輸入規制
- FDA登録
- 賞味期限
- 常温・冷蔵・冷凍物流
- ハラール需要の有無
フィリピンでは、甘い味付けやファミリー向け商品が好まれる傾向があります。
ただし、商品カテゴリーによって異なります。
そのため、現地店舗調査や消費者ヒアリングが重要です。
小売・消費財
小売・消費財では、販売チャネルと価格感覚の調査が欠かせません。
確認すべき項目は以下です。
- ターゲット所得層
- 主要小売チェーン
- EC利用状況
- SNSでの購買行動
- 競合商品の価格
- ブランド認知
- プロモーション方法
- 物流コスト
- 返品・在庫リスク
特にフィリピンでは、ショッピングモールの存在感が大きいです。
また、SNSを通じた購買行動も活発です。
そのため、実店舗とオンラインの両面で調査することが重要です。
BtoBメーカー
BtoBメーカーでは、見込み顧客と代理店候補の調査が重要です。
確認すべき項目は以下です。
- 対象業界の企業リスト
- 工場・設備投資の状況
- 既存仕入先
- 購買担当者
- 技術要件
- メンテナンス体制
- 代理店候補
- 競合メーカー
- 価格交渉の傾向
BtoB商材は、展示会やWeb情報だけでは商談可能性が分かりにくいです。
そのため、現地企業へのアプローチやヒアリングが有効です。
また、いきなり法人設立するのではなく、営業代行を活用して見込み顧客を開拓する方法もあります。
自社で市場調査を行う場合の注意点
フィリピン市場調査は、自社でもある程度実施できます。
しかし、自社調査には限界があります。
特に現地ネットワークがない場合、必要な情報にアクセスしにくいことがあります。
注意点は以下です。
- 公開情報だけで判断しない
- 日本の感覚で価格を決めない
- マニラだけで市場全体を判断しない
- 現地商習慣を軽視しない
- 法規制の確認を後回しにしない
- 代理店候補の実力を見誤らない
- 英語対応だけで十分だと考えない
- 競合の現地ネットワークを過小評価しない
特に多い失敗は、デスクリサーチだけで進出を決めてしまうケースです。
市場規模が大きく見えても、実際には参入障壁が高い場合があります。
また、価格が合わず、商談が進まないこともあります。
そのため、現地の反応を確認してから進出判断を行うことが重要です。
市場調査から営業代行・販路開拓へつなげる流れ
市場調査は、進出判断のためだけに行うものではありません。
調査結果をもとに、営業戦略や販路開拓につなげることが重要です。
おすすめの流れは以下です。
- デスクリサーチで市場全体を把握する
- 競合・価格・規制を確認する
- 見込み顧客や代理店候補をリストアップする
- 現地ヒアリングで反応を確認する
- 商談可能性の高い企業を絞り込む
- テスト営業を行う
- 代理店契約や法人設立を検討する
この流れで進めることで、いきなり大きな投資をせずに市場性を確認できます。
また、調査段階で見つかった見込み顧客やパートナー候補は、その後の営業活動にも活用できます。
そのため、フィリピン進出では「調査して終わり」ではなく、「調査から営業へつなげる」設計が重要です。
◆ 参考記事：海外営業代行の費用相場は？料金体系と依頼前にすべきポイント
◆ 海外営業代行サービスページ：https://social-zero.com/services/overseas-sales-outsourcing/
フィリピン市場調査を外部に依頼するメリット
フィリピン市場調査を外部に依頼することで、現地の実態を効率的に把握できます。
特に、現地に拠点やネットワークがない企業にとっては有効です。
外部に依頼するメリットは以下です。
- 現地情報を効率的に収集できる
- 競合や価格の実態を確認できる
- 見込み顧客に直接ヒアリングできる
- 代理店候補をリストアップできる
- 現地商習慣を踏まえて判断できる
- 市場調査後の営業活動につなげやすい
- 法人設立前に市場性を検証できる
特にBtoB企業の場合、調査と営業活動は連動しています。
見込み顧客へのヒアリングを行うことで、市場ニーズだけでなく、商談可能性も確認できます。
また、代理店候補への接触を通じて、販売チャネルの可能性も見えてきます。
そのため、フィリピン市場調査では、現地調査と営業支援を組み合わせることが効果的です。
◆ Social Zeroの市場調査サービスページはこちら
FAQ（よくある質問)
1. フィリピン市場調査では、まず何を調べるべきですか？
まずは、市場規模・顧客ニーズ・競合状況・価格帯・販売チャネル・法規制を確認しましょう。
特に重要なのは、自社の商品やサービスに実際の需要があるかどうかです。
また、競合と比べて価格や品質で差別化できるかも確認する必要があります。
さらに、BtoB企業の場合は、見込み顧客や代理店候補の有無も重要です。
そのため、公開情報だけでなく、現地企業へのヒアリングも行うと効果的です。
2. フィリピン市場調査は自社だけでもできますか？
一部の調査は自社でも可能です。
たとえば、政府統計、業界レポート、ニュース記事、企業サイトなどを使ったデスクリサーチは自社でも行えます。
また、競合企業のWebサイトやECサイトを確認することも有効です。
一方で、現地の価格感覚、商習慣、代理店候補の実力、顧客の本音は公開情報だけでは分かりにくいです。
そのため、進出判断に使う場合は、現地ヒアリングやフィールド調査も組み合わせることをおすすめします。
3. フィリピン市場調査にはどのくらいの期間がかかりますか？
調査内容によって異なりますが、簡易的なデスクリサーチであれば数日から2週間程度が目安です。
一方で、現地ヒアリング、競合調査、代理店候補のリストアップ、テスト営業まで行う場合は、1〜2か月程度かかることもあります。
また、規制確認や許認可の調査が必要な業種では、さらに時間がかかる場合があります。
そのため、進出時期が決まっている場合は、早めに調査を開始することが重要です。
4. フィリピン市場調査の費用相場はどのくらいですか？
費用は、調査範囲や調査方法によって大きく変わります。
簡易的なデスクリサーチであれば比較的低コスト(10万円～30万円)で実施できます。
一方で、現地ヒアリング、店舗調査、競合調査、代理店候補の開拓まで含める場合は、費用が高くなります。
特にBtoB領域では、対象企業のリストアップや意思決定者への接触が必要です。
そのため、一般的なデスクリサーチよりも工数がかかります。
費用を抑えたい場合は、まず調査目的を明確にすることが重要です。
たとえば、「市場規模を知りたい」のか、「商談可能性を確認したい」のかによって、必要な調査内容は変わります。
5. フィリピン市場調査でよくある失敗は何ですか？
よくある失敗は、公開情報だけで進出を判断してしまうことです。
市場規模が大きく見えても、実際には価格が合わない場合があります。
また、競合の現地ネットワークが強く、参入が難しいケースもあります。
さらに、代理店候補を十分に確認せずに契約してしまうことも失敗要因です。
販売力や業界ネットワークが不足している代理店では、期待した成果につながらない可能性があります。
そのため、データ調査だけでなく、現地ヒアリングやテスト営業を行うことが重要です。
6. フィリピンではどの地域を調査すべきですか？
目的によって調査すべき地域は異なります。
消費市場を狙う場合は、まずマニラ首都圏が重要です。
マニラは人口、購買力、商業施設、企業数が集中しているためです。
一方で、製造業やBPO、IT関連では、セブ、クラーク、ラグナ、カビテ、ダバオなども候補になります。
また、物流や人材採用、工業団地の立地を重視する場合は、都市ごとの比較が必要です。
そのため、最初から全国を対象にするのではなく、自社の事業目的に合う地域を絞って調査することをおすすめします。
7. BtoB企業がフィリピン市場調査で重視すべき点は何ですか？
BtoB企業では、見込み顧客と意思決定者の把握が重要です。
特に、以下の項目を確認しましょう。
- 対象業界の企業数
- 主要企業のリスト
- 既存の仕入先
- 購買担当者や意思決定者
- 導入時の判断基準
- 予算感
- 代理店・販売パートナーの有無
- 商談化の可能性
BtoBでは、Web上の情報だけでは実際のニーズが分かりにくいです。
そのため、見込み顧客へのヒアリングやテスト営業を行うと、より実践的な判断ができます。
8. フィリピン市場調査後は何をすべきですか？
市場調査後は、調査結果をもとに営業戦略を立てます。
具体的には、以下の流れで進めるとよいでしょう。
- ターゲット顧客を絞り込む
- 価格や訴求内容を調整する
- 見込み顧客リストを作成する
- 代理店候補を選定する
- テスト営業を行う
- 商談結果をもとに進出判断を行う
- 必要に応じて法人設立や現地採用を検討する
市場調査は、調べて終わりではありません。
その後の営業活動や販路開拓につなげることで、進出成功の可能性が高まります。
9. フィリピン市場調査と営業代行は一緒に依頼できますか？
はい、可能です。
市場調査と営業代行を組み合わせることで、単なる情報収集にとどまらず、実際の商談可能性まで確認できます。
たとえば、見込み顧客へのヒアリングを行いながら、自社商品への関心度を確認できます。
また、代理店候補に接触し、取引可能性を探ることも可能です。
そのため、法人設立前に市場性を検証したい企業には、市場調査と営業代行の組み合わせが効果的です。
フィリピン市場調査ならSocial Zeroにご相談ください
Social Zeroでは、フィリピン進出を検討する企業向けに、現地市場調査や営業支援を行っています。
進出前の市場性確認から、見込み顧客のリストアップ、競合調査、代理店候補の開拓まで対応可能です。
主な支援内容は以下です。
- フィリピン市場調査
- 現地競合調査
- 店舗・価格調査
- 顧客ヒアリング
- 見込み顧客リスト作成
- 代理店候補リストアップ
- 商談設定
- 営業代行
- パートナー開拓支援
フィリピン進出では、事前調査によって失敗リスクを抑えられます。
また、調査結果を営業活動につなげることで、進出判断の精度も高まります。
フィリピン市場の実態を把握したい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。
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フィリピン市場調査や営業代行に関して、お気軽にお問い合わせください。
フィリピン進出を成功させるには、市場調査が欠かせません。
市場規模や人口などの基本情報だけでは、実際の販売可能性は判断できません。
そのため、競合、価格、顧客ニーズ、販売チャネル、法規制まで確認する必要があります。
また、デスクリサーチだけでなく、現地ヒアリングや競合調査を組み合わせることが重要です。
さらに、市場調査は営業戦略とも連動させるべきです。
調査で得られた情報をもとに、見込み顧客開拓や代理店候補の開拓へ進めることで、フィリピン進出の成功確率を高められます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
